9月金股来了!新能源仍被强推 一图get名单

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财联社9月1日讯,昨天,A股中报披露圆满收官,基本面来看,七成以上公司中报业绩增长,科创板企业增速领先。今天为9月首个交易日,中报行情告一段落后,机构对三季度最后一个月份纷纷给出新的投资建议。

财联社梳理9月的券商金股,其中移远通信或三家机构同时推荐,华鲁恒升、晶盛机电、广发证券、招商银行、赣锋锂业、长城汽车、兴业银行、亿田智能、北方稀土也同时获两家及以上机构推荐。

移远通信是是全球蜂窝通信模组龙头,国内车载模组市占率也是第一,受益于新能源车下游需求的迅速放量,其上半年实现扣非归母净利润1.2亿元,同比增长169.12%。且在不断拓展车联网和笔记本模组等下游应用领域。机构认为,随着万物互联时代的到来,物联网模组有望迎来快速增长。

招商银行、兴业银行也获中金公司、方正证券、东亚前海、华安证券等推荐。华西证券刘志平表示,目前,上市银行中报的陆续落地下,板块估值修复行情仍在延续,目前板块指数静态PB仅0.67倍,进可攻退可守。

赣锋锂业、北方稀土获中金公司、国信证券与中国银河推荐。天风证券孙亮表示,在全球经济活动恢复,流动性继续宽松的背景下,除了市场关注度较高的锂以外,有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。在锂盐供需较大缺口已成定局的情况下,小金属品种中,锆、钼、锑、镁几种小金属的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅,因此股价存在滞涨可能。

9月A股怎么走?

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回顾八月A股市场,整体延续宽幅震荡走势,市场成交热度继续维持在较高水平, 指数整体的涨幅有限,但结构层面的收益差异依然显著,从风格来看小盘和价值风格依然处于占优水平。

华安策略首席郑小霞表示,站在中报行情尾声,成长主线高景气依旧,因此业绩角度短期内有望延续,对成长风格行情形成有力支撑。只是近期具体行业强监管态势依旧,共同富裕、积极探索建立农户承包地退出机制等改革举措引发热议,且9月下旬美联储议息会议有望进一步明确Taper信号等,均可能对市场风险偏好造成扰动,需要密切关注。此外周期行业部分细分领域在高景气和“双碳”一周年催化下,也有望延续先前行情。

资金面上,安信策略首席陈果提示,机构资金在年内从宁组合再切回茅指数的难度较大。疫情冲击下大众消费面临较大压力,未来消费刺激政策仍需等待。金融地产低位可以阶段补涨,但因长期逻辑本质难成机构配置的主战场,短期则也还需要等待政策利空进一步出清。从当前市场特征、景气度和政策导向来看,A股的主线依然在新能源、军工等高景气赛道及其上游原材料行业,对于周期股,未来的配置应该聚焦于需求有高景气支撑,同时供给受益于碳中和及限制高耗能等逻辑。布局仍可从四个方向出发:

1) 新能源及其上游材料:首选有新能源高景气需求+碳中和高耗能供给约束的品种,如锂、工业硅、纯碱、稀土等。

2) 军工:“十四五”期间需求端有望保持高速增长,主机厂中报合同负债大增彰显景气,在经济下行期有望成为资金配置的重点方向。

3) 中小盘成长:重点关注专精特新“小巨人”相关公司,受益于中小盘+硬科技双重风格利好。

4) 新基建:当前经济下行压力上升,新基建有望获得政策青睐,重点关注新能源基建和国资云的新机会。

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