一个时代结束了,白酒大跌这次不一样!迎接新机会

日本员工搞错配方调出“17倍劲辣酱料”,附低头懊悔照片,上市后大卖?

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在过去的两天里,总有人给我提起白酒,看着茅台跌破了1600元的大关,大家都比较关心茅台的底部是否到来了,开始的时候我还没反应过来,觉得大概率是人们对消费的热爱,以及对茅台的情有独钟吧,并且我自己也觉得白酒股的底部是不是要来了? 但是后来越想觉得这事越蹊跷,一方面是股市里有个规律,大家越认为底部到了的时候,越就不是底部,说明底部还远;另一方面是,舆论在低位能够关心到的机会都不是机会,白酒目前是不是低位无法确认,而很多人认为位置很低了,恰恰是机会的体现,这就是问题所在。 为什么说白酒大跌这次不一样呢? 虽然说本周五的白酒板块大跌是因为市场监管局的消息,包括部分白酒类公司也进行了澄清,说下半年是销售的旺季,可是白酒股照跌不误,这里我们就拿典型的几家白酒公司作为讨论的例子,比如说贵州茅台周五的时候大跌了4.4%,五粮液大跌了4.4%,泸州老窖大跌了7.6%,山西汾酒更是大跌了9%,还有此前一直相对抗跌的酒鬼酒也出现了跌停。 从跌幅上似乎看不出什么,但是白酒股这次的大跌真的不一样。比较奇怪的地方在于,从这5家白酒公司的走势上看,周五的下跌和往常多少是有点区别的,其中茅台、五粮液以及陕西汾酒放量特别明显,尤其是茅台和五粮液,昨天的大量应该是最近两年以来最大的量了,我们知道一般来说股票价格在上涨的时候放出历史天量,代表着量在先价在后,预示着后期的上升空间比较广,而下跌中放出的阶段性大量你可以从相反的逻辑去理解,是不是先把出逃的量放出来,然后价格再慢慢的一步步回归呢? 可以说昨天白酒股的这种现象、这种大跌的模式跟过去完全不一样,这里我猜测感觉是里面的部分机构资金扛不住了,还有一种可能是融资盘的卖出,如果这种想法成立的话,为什么机构或者融资盘,在大家觉得距离底部很近的时候卖出呢,我相信这些资金一般不会成为市场的恐慌盘的一份子,之所以在这里卖,自然有自己的道理。 一个时代结束了 白酒股为什么持续向下,我感觉这本身就有对过去模式的一种否定,当初茅台酒之所以能被市场追捧得这么高,其主导思想就是核心资产时代,而在这种氛围下,谁的体量最大,谁就越受市场资金的欢迎,但是不同的环境下,市场喜好自然会转移,

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从今年开始的反垄断,以及海外中概互联网概念的持续下跌,也体现出了头部的企业遭遇了滑铁卢,这也是市场资金方式的变化带来的影响,以至于到最近的“共同富裕”或者说“财富的重新分配”的话题受到了热门的讨论,这些现象都在告诉我们一个时代结束了,就是头部企业的大红利时代结束了,过去对头部的企业的估值一直是按照比较高的标准,未来这种情形要变化,那么必然就会有挤水分的过程,而这也是目前市场中似乎企业越大,越有竞争力好像遭遇的抛盘就越大的原因。 过去的白酒、还是大消费我们不能否认的是在未来仍然有发挥的潜力,而我们国内的资本市场讲求的是资金的抱团效应,如果一个行业的逻辑不存在了,资金的出逃会超出你的想象,那时候是不按照估值去衡量的,比如说低估或者高估,其实上涨的时候也是这样,市盈率会高得离谱,这是真实的市场现象,投资中我们要避免个人的主观猜想,一定要看到大的行业的背景或者政策变化,我记得当年周期股疯狂的时候,中国铝业的最高价曾经到了60元,后来跌下来的时候只有3元多,过去的经验虽然不能照搬,却能带来很好的参考,投资的不确定性会引发什么样的情况都有可能发生,如果你把最坏的情况都考虑到了,投资的亏损也就能承受了,否则…… 迎接新机会! 除了白酒大消费外,还有新能源汽车,虽然市场对这个板块的热度不减,但是我感觉未来还会出现另外的变化,8月19日有个重要会议提出,国资委要聚焦战略性新兴产业,并且要组建新的中央企业集团,里面包括高端芯片、新材料、工业航母以及新能源汽车,其实这些大家都比比较熟悉,你可能会说当前市场不是已经在炒作这些行业了么,那还会有什么机会呢?但是请你不要忘记,是要组建中央企业集团,为什么在这些行业里国家要进行牵头呢,这代表着要集中力量办大事了,并且民营企业的发展和目前新能源汽车以及材料这些未必会达到预期,所以成立新的中央企业一定是一个新的起点,这意味着相关的公司必然受到资金的大力支持,我想这应该是未来的一个新的机会。 本文代表春意萌生个人观点,不对任何人构成操作建议,文中提到的个股或者基金仅仅是案例分析并非推荐,或者说作为讨论所用,不是对任何人的操作上的提示或者指导,由此产生的一切盈亏与本人无关,需要提醒的是对文中所涉及信息的准确性和完整性不作保证,股市有风险、入市请谨慎。

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