最惨行业突然爆发 !重磅利空紧随其后!股市危险了?!

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文/檀所长 7月的经济数据让不少人可谓是大吃一惊。 最夸张的当属社融数据,实在有些少得可怜。 根据央行的数据,2021年7月社会融资规模增量为1.06万亿元,比上年同期少6362亿元。 要知道,今年6月的社融增量为3.67万亿元,当时可谓大超市场的预期。 而市场对于7月社融增量的预期大约是1.7万亿元,这次就是另一种形势的大超预期了。 同时,7月的M2和新增人民币贷款或多或少都不及原本的预期。 数据一出,不少股民慌了,社融数据不及预期,股市又要遭殃了? 下面所长就从7月的经济数据说起,来聊聊当下的大环境和资本市场。 别慌!结构性调整 这次我们先说结论。 7月的经济数据虽然不及预期,但是大家完全无需担心。数据恰恰说明,国家的一系列调控非常有效,一切都在按部就班的进行。 为何这么说? 我们得从社融增量的细分项目来看。 根据央行的初步统计,此次拖累社融的最大一环是政府债券净融资,共计1820亿元,同比少3639亿元。 另一个下滑比较大的部分是未贴现的银行承兑汇票,减少2316亿元,同比多减1186亿元。 政府债券净融资,其实就是原本的地方债和专项债。 今年上半年,高层对于这类债是管得非常严格的。 据统计,上半年政府债券融资规模为2.45万亿,仅到达了计划发行规模的34%,远不及去年同期水平。 为何管这么严? 一方面是为做好应对外部冲击的准备,央妈提前收紧了货币政策,另一方面地方债、专项债的大头无疑就是基建,这和房地产息息相关。 楼市上半年管得有多严,大家应该也都看到了。限制住地方债和专项债,无疑也是楼市管控的重要一环。 而未贴现的银行承兑汇票,直接反映出了社会贷款的需求量。这一数据的下滑,切实反映出了经济短期承压。 央行7月超预期的万亿降准,恰恰也说明了央妈已经预判到了这一情况,意在对冲金融数据上的不及预期。 前几天,央行刚刚发布了二季度货币报告,其中就提到: 根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏,处理好经济发展和防范风险的关系,维护经济大局总体平稳,增强经济发展韧性。 文中还多次出现了“通胀”的表述,显然央行注意到了目前经济边际放缓但物价不稳,必须严格控制信贷。 因此,想要看到社融增速节节攀升,至少要等到通胀数据回落才行。 事实上,7月的住户贷款和企业贷款都是增长的,可以说7月的金融数据属于结构性的不及预期,大家不必过于担心。 放眼未来,既然上半年政府债券融资规模仅完成了计划的34%,那么下半年大概率将会稳步提速。 那么从这个角度来说,基建无疑是最有望从中受益的行业。同时,诸如分布式光伏等需要地方大力建设的产业,都有可能得到助推。 说到基建,其实最近资本市场上与基建有关的行业都已经出现了回暖迹象。 其中,最令人瞩目的无疑是房地产行业。 最近房企的好消息可谓接二连三,

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有些人甚至已经喊出了房企已到估值底部的口号。 我们先来弄清楚究竟房企究竟为啥大涨。 所长认为,此次房企大涨的核心原因在于拿地成本有望下降。 今年集中供地全面实行后,房企高价抢地的乱象已经得到了控制。 但是从第一次集中供地的结果来看,部分城市土地价格的溢价率仍然偏高,甚至会出现溢价超100%的情况。 为了进一步控制土地的价格,也是间接控制房价,高层在第二次集中供地前出手了。 8月10日,天津第一个动手。 天津市规划和自然资源局官网披露,天津第二次集中供地全面延期,同时大幅下调土地溢价率上限至15%,价格触顶后启动摇号机制。 要知道,天津第一次集中供地的平均溢价率高达42%。 这无疑是对土地价格的又一记重拳。 天津之后,深圳和青岛也接连叫停了第二次集中供地,显然,进一步控制土地价格已有望全面铺开。 对于房企来说,设置了溢价上限对大家都好,拿地的成本必然会下降。而对于百姓来说,房企拿地成本低了,房价就更没理由涨了。 这一步棋,可谓是皆大欢喜。 不过对于整个地产行业来说,在全面规范化的大环境下,拥有资金和口碑优势的头部公司更有望从中脱颖而出。 无论如何,高层的意志早已非常明确,楼市的强监管还会持续下去,真正具有投资价值的房企不会太多,三道红线其实已经帮大家筛选掉一大批了。 风格切换会再次发生吗 最后我们来谈谈市场本身。 一直关注A股的朋友可能已经发现,近期A股的风格切换开始愈发频繁。 高位的新能源和科技股波动愈发猛烈,而低位的基建、地产、消费等行业则开始蠢蠢欲动。 上文中所长也提到,下半年地方债、专项债的发行很有可能提速,上半年陷入低迷的基建行业,包括工程机械、水泥等等,都已经有了盼头。 同时,近期房地产的竣工数据非常喜人,随着各地楼市从过热恢复到平稳状态,包括家具、家电等地产后周期行业,也迎来了回暖的逻辑。 甚至在大洋彼岸,美国参议院也刚通过了最新的万亿基建法案,离最终批准又再进了一步。 这对于上述行业中一些拥有较大出口业务的公司来说,又是一种刺激。 新能源行业的景气程度确实无人能敌,但是任何一个行业都不能永远一路上涨,必然会有适当的回调。 中报披露完之后,下半年会否再度出现风格切换,这是值得我们注意的。 只能说目前市场上已经有资金意识到了这种可能性,随着恐高情绪的逐渐放大,会有更多人选择进行风格切换。 另一方面,各大指数在7月底的恐慌性暴跌之后,已经迅速回暖。上证指数在近10天更是有8天上涨,获利盘非常丰厚。 7月的经济数据总体确实不及预期,这里可能要提防下空方利用这次机会进行一波宣泄的可能性。 不过,经历了教育强监管带崩A股一役之后,各大指数能恢复得如此之快,相信让大家也对股市更加有信心了。只要再敢大跌,很可能就是探底的第二只脚了。 对于刚刚公布的社融等7月经济数据,各位有何不同看法?欢迎留言区交流分享。 — END — 作者:檀所长编辑:苏苏 图片:来源于网络,侵删 叶檀财经作品 | 尽情分享朋友圈

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